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Home ESG金融产品

普华永道发布欧洲ESG基金年度报告

by TodayESG
in ESG金融产品, ESG研究报告
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  • 欧洲ESG基金年度报告
  • 欧洲ESG基金管理规模
  • 欧洲ESG基金管理类型
  • 欧洲ESG基金注册及销售情况
  • 附录1:全球可持续基金发行情况
  • 附录2:投资者应当关注的ESG基金事项

欧洲ESG基金年度报告

普华永道(PwC)发布欧洲ESG基金年度报告,旨在分析欧洲地区ESG基金的发展情况,为利益相关者提供ESG数据。

ESG基金报告由PwC Luxembourg撰写,卢森堡是欧洲ESG基金最大的注册地,其可持续资产管理规模为欧洲首位。

相关阅读:普华永道发布卢森堡注册ESG基金报告Inserted Image

欧洲ESG基金管理规模

截至2023年年底,欧洲地区ESG基金总规模为6.2万亿欧元,其中Article 8基金达到5.9万亿欧元,占比95%,Article 9基金达到3119亿欧元,占比5%。PwC预计到2027年,欧洲地区ESG基金总规模将达到9.4万亿欧元,占欧洲基金总规模的75%。

目前在欧洲地区注册的基金总数为24010,其中12566属于非ESG基金。Article 8基金共有10481只,占比44%,Article 9基金共有963只,占比4%。相比之下,每只Article 8基金的资产管理规模高于每只Article 9基金的资产管理规模。

在Article 8基金中,股票基金规模为2.45万亿欧元,债券基金规模为1.44万亿欧元,混合基金规模为0.73万亿欧元,货币市场基金为1.27万亿欧元。在Article 9基金中,股票基金规模为0.22万亿欧元,占比72%。

欧洲ESG基金年度报告
ESG Fund

欧洲ESG基金管理类型

截至2023年年底,欧洲ESG基金的主动管理规模为5.46万亿欧元,占ESG基金总规模的88%,其中Article 8基金主动管理规模为5.19万亿欧元,Article 9基金主动管理规模为0.27万亿。主动管理类ESG基金共10242只,占ESG基金总数的89%。

在被动管理方面,ESG ETF的总资产管理规模为0.37万亿欧元,其中Article 8 ETF管理规模为0.35万亿欧元,Article 9 ETF管理规模为0.02万亿欧元。Article 8 ETF合计608只,Article 9 ETF合计66只。

欧洲ESG基金注册及销售情况

在Article 8基金注册地中,卢森堡(2.69万亿欧元)、爱尔兰(1.27万亿欧元)、法国(0.72万亿欧元)、瑞典(0.39万亿欧元)和德国(0.19万亿欧元)排名靠前。在Article 9基金注册地中,卢森堡(0.19万亿欧元)、爱尔兰(0.03万亿欧元)、瑞典(0.029万亿欧元)、法国(0.025万亿欧元)和意大利(0.008万亿欧元)排名靠前。

在Article 8基金销售方面,49.6%销售于不超过两个司法管辖区,只有7.3%销售于超过20个司法管辖区。在Article 9基金销售方面,40%销售于不超过两个司法管辖区,只有4%销售于超过20个司法管辖区。

在ESG基金资金流向方面,截至2023年年底欧洲ESG基金总流入184亿欧元,其中Article 8基金流入181亿欧元,Article 8基金流入3亿欧元。这些基金流入主要来自ETF,其中Article 8 ETF流入426亿欧元,Article 9 ETF流入26亿欧元。非ETF基金均录得资金流出,其中Article 8基金流出246亿欧元,Article 9基金流出23亿欧元。

在资产管理公司方面,BlackRock(4326亿欧元)、JPMorgan(3333亿欧元)、Amundi(3219亿欧元)、BNP Paribas(1927亿欧元)、DWS(1905亿欧元)Article 8基金管理规模较多。Pictet(250亿欧元)、Handelsbanken(248亿欧元)、Candriam(239亿欧元)、BNP Paribas(184亿欧元)、Mirova(134亿欧元)Article 9基金管理规模较多。

参考链接:

EU ESG UCITS – Article 8 as a Middle Ground
联系方式:todayesg@gmail.com

附录1:全球可持续基金发行情况

附录2:投资者应当关注的ESG基金事项

投资者应当关注的ESG基金事项
投资策略 ESG基金的投资策略是否符合个人投资偏好
ESG因素 ESG基金涉及哪些ESG因素,这些因素如何被纳入投资
投资影响 投资于该ESG基金对环境和社会有哪些影响,这些影响如何衡量
主动管理 ESG基金是否会对被投资公司进行主动管理
基金费用 ESG基金与其他基金的费用区别
投资风险 ESG基金是否具有其他风险
Tags: ESG基金中文普华永道
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