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Home ESG研究报告

晨星发布2024年资产所有者ESG调查报告

by TodayESG
in ESG研究报告, ESG知识科普, 全球
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  • 资产所有者ESG投资配置
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  • 资产所有者ESG外部因素影响

资产所有者ESG调查报告

晨星(Morningstar)发布2024年资产所有者ESG调查报告,旨在了解全球资产所有者对ESG投资方法、策略、数据、评级的观点。

资产所有者是市场中重要的资金管理者,也是ESG投资中的重要角色。资产所有者的观点能够影响ESG市场的发展,因此值得重点关注。

相关阅读:晨星发布2023年资产所有者ESG调查报告Inserted Image

资产所有者ESG投资配置

晨星在调查中收集了500名资产所有者的观点,受访者包括外包首席投资官(20%)、养老基金(19%)、保险公司(19%)以及家族办公室(17%)等,其累计资产管理规模达到18万亿美元。所有受访者都将一部分资金投资于ESG资产。2022年29%的受访者将超过半数资金投资于ESG资产,这一比例在2024年增长至35%。在ESG资产占总资产比例这一问题上,欧洲(45%)、亚洲(41%)和美洲(37%)排名靠前。

在资产所有者的ESG资产类别方面,上市公司股票(36%)、私募股权和私募债务(25%)、房地产(24%)和债券(14%)是受访者最常配置的资产类别。在配置ESG资产的原因方面,高级管理层的要求(36%)、监管机构的要求(30%)和利益相关者的压力(29%)排名靠前。在实施ESG投资面临的障碍方面,回报影响(44%)、标准化数据缺乏(39%)和利益相关者的态度(34%)排名靠前。资产所有者在实施ESG投资时依靠内部资源和外部资源的比例基本一致,22%的资产所有者建立了专门的ESG投资团队。

资产所有者ESG调查
ESG Asset Class

资产所有者ESG因素判断

超过三分之二的资产所有者认为在近五年内ESG变得更加重要,其中亚洲(71%)、欧洲(68%)和美洲(61%)受访者的态度更积极。在具体的因素方面,64%的受访者认为环境因素更加重要(去年这一数值为52%),58%的受访者认为社会因素更加重要(去年这一数值为38%)、55%的受访者认为治理因素更加重要(去年这一数值为43%)。

在环境因素方面,净零排放(55%)、能源管理(49%)和水资源管理(33%)是受访者关注的重点。在社会因素方面,劳动力(51%)、社区关系(42%)和顾客隐私(41%)是受访者关注的重点。在治理因素方面,商业道德(54%)、风险管理(43%)和监管环境(40%)是受访者关注的重点。72%的资产管理者认同单一实质性与ESG因素的关系,59%的资产所有者认同双重实质性与ESG因素的关系。53%的资产所有者认为ESG与受托责任密切相关,其中亚洲(57%)认可这一观点的比例最高。

Material ESG Issues
Material ESG Issues

资产所有者ESG外部因素影响

在监管政策对ESG投资的影响方面,53%的受访者认为监管政策产生了积极影响,相比去年增加五个百分点。这些积极影响包括改进公司信息披露(54%)、提供清晰的定义(53%)和制定标准化框架(53%)。26%的受访者认为监管政策对实施ESG投资产生障碍,其中主要问题是信息披露负担(53%),这一数值相比去年增长了29个百分点。

在ESG数据、评级和指数对ESG投资的影响方面,43%的受访者认为ESG数据是实施ESG投资的最重要因素,多于选择ESG评级(24%)和ESG指数(23%)的受访者。超过一半的受访者表示近五年ESG数据、评级和指数有所改善,但市场仍期待继续提高数据的准确性和标准性。资产所有者认为评级机构(36%)、监管机构(33%)和国际机构(32%)是改善ESG数据、评级和指数的重要参与者。

ESG Improvements
ESG Improvements

参考链接:

Voice of the Asset Owner Survey 2024 Quantitative Analysis

Tags: 中文晨星资产所有者
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