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Home ESG研究报告

哈佛大学发布全球可持续投资报告

by TodayESG
in ESG研究报告, ESG知识科普, 全球
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  • 全球可持续投资报告
  • 全球可持续投资发展概况
  • 受访者对可持续投资的担忧
  • ESG投资和影响力投资发展情况

全球可持续投资报告

哈佛大学法学院企业治理论坛(Harvard Law School Forum on Corporate Governance)发布全球可持续投资报告。

哈佛大学一共调查了超过400位来自咨询公司、资产管理公司、投资银行、家族办公室、会计师事务所和学术机构的相关人员,并涉及可持续投资、ESG投资和影响力投资等内容。

由于当前全球对可持续投资没有一致的定义,在调查中可持续投资将分为影响力投资(寻求投资产生的积极社会和环境影响)和ESG投资(环境、社会和治理)两部分内容,以便帮助受访者理解问题。Inserted Image

相关阅读:什么是影响力投资?它与ESG投资有何区别?

全球可持续投资发展概况

在可持续投资的应用方面,37%的受访者已经将可持续投资原则纳入资产组合中(两年前这一比例是30%),其中20%的可持续投资经验已经超过两年,15%的可持续投资经验超过一年。

在“业绩是最核心因素”还是“可持续是最核心因素”的选择上,受访者的占比都较两年前有一定提高,这意味着赞成可持续投资和反对可持续投资的人数都在增加。不过,来自客户对资产可持续性的询问已经由17%增长至25%,可持续资产的配置比例也由27%增长至34%。

在可持续投资的资产种类方面,73%的私募股权管理人已经应用了可持续投资方法,其次是股票管理人和地产管理人。对冲基金管理者应用比例最低(不到10%),因为它们的投资策略很难与可持续投资产生关联。

全球可持续投资
Sustainable Investment

受访者对可持续投资的担忧

尽管超过75%的受访者认为,在投资过程中加入可持续思考是重要的,但是不打算进行任何可持续投资的受访者占比还在增加(从两年前的11%增长至当前的23%)。受访者表示,早期的可持续宣传使他们对这一事项增加了关注,但随着时间的推移,越来越多的人认为这些原则不适合纳入投资组合中。

受访者对可持续投资的担忧与其所在地区直接相关。在46名表示“业绩是最核心因素”的受访者中,有35名来自于北美地区,占北美总受访者的28%。在欧洲地区,只有7名受访者持有这一观点,占欧洲总受访者的18%。

此外,在对可持续投资的表述方面,很多受访者已经开始避免在公开谈话中表达对ESG实践的观点,以便减少投资者的抵触情绪。有51%的受访者在经过尽职调查后,减少对可持续资产的推荐机会。

ESG投资和影响力投资发展情况

在ESG投资方面,51%受访者使用ESG因素衡量投资标的是否能够被纳入投资组合,以便减少潜在的业绩风险。然而在ESG因素的持续跟踪方面,只有44%还在继续衡量和报告相关ESG风险。在ESG组合的定义上,一些管理者认为ESG组合不应当纳入过多其他资产,而另一些认为只要包含一定比例的ESG资产即可。

在影响力投资方面,63%的受访者已经开始采用影响力投资策略,另外13%正在制定影响力投资策略。在影响力投资的应用方面,33%的投资经理已经拥有五年经验,其中新进入市场的投资经理采用影响力投资的比例更高。

在影响力投资的地区方面,51%的北美受访者已经从五年前开始提供这些策略,占比高于欧洲地区(27%)。在影响力投资涉及的话题上,能源(62%)、气候(60%)和农业(44%)占比最高,而在空气(23%)、土地(23%)、海洋(20%)等方面,受访者可能缺乏相关知识,选择比例较低。

参考链接:

Harvard Sustainable Investment Survey

Tags: ESG基金中文可持续发展哈佛大学影响力投资
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