2024年第三季度全球可持续基金报告
晨星（Morningstar）发布2024年第三季度全球可持续基金报告，旨在总结全球及重点地区可持续基金规模和资金流向。
2024年第三季度全球可持续基金净流入104亿美元，相比上一季度增长41亿美元，资金流入主要得益于美国、日本和加拿大可持续资金流出放缓。
全球可持续基金发展情况
截至2024年9月，全球可持续基金共有7609只，总资产达到3.3万亿美元。欧洲可持续基金数量最多（72%），资产管理规模最大（84%）。第三季度欧洲可持续基金吸引了103亿美元资金流入，相比第二季度111亿美元略有下降。美国第三季度可持续基金净流出23亿美元，相比第二季度净流出47亿美元有所改善。
全球可持续基金总资产（3.3万亿美元）相比第二季度（3.1万亿美元）增长6%，其增长速度略低于Morningstar全球市场指数的涨幅（6.6%），也略低于Morningstar全球核心债券指数的涨幅（6.9%）。第三季度全球新发行57只可持续基金，2024年前三季度一共发行257只可持续基金，资产管理公司在产品发布方面的速度正在下降。
欧洲可持续基金发展情况
2024年前三季度欧洲可持续基金资金流入370亿美元，相比去年前三季度减少360亿美元。主动管理型可持续基金自2023年第三季度以来首次出现资金净流入，数量为5. 08亿美元。被动管理型可持续基金净流入100亿美元，创历史新低。但是近三年的季度数据显示，被动管理型基金的资金流向仍明显高于主动管理型基金。
从可持续基金类型分析，第三季度债券可持续基金资金流入最多，达到134亿美元，其次是股票可持续基金（32亿美元）。欧洲可持续基金总资产规模达到2.8万亿美元，相比上一季度增长6%。欧洲第三季度新发行43只可持续基金，低于去年同期（76只），也低于上一季度（70只），可能的原因是监管政策收紧导致资产管理公司更加谨慎。晨星预计未来资产管理公司将根据欧洲证券与市场管理局（European Securities and Markets Authority）发布的ESG基金命名规则对基金名称进行修改。
美国可持续基金发展情况
2024年第三季度美国可持续基金资金净流出23亿美元，是自2022年第四季度以来连续八个季度出现资金流出走势。主动管理型可持续基金资金流出36亿美元，被动管理型可持续基金资金流入13亿美元。从资产类别分析，可持续债券基金资金净流入7亿美元，相比上一季度增长6亿美元。由于市场整体上行，美国可持续基金总资产规模从上一季度3330亿美元增长至本季度的3520亿美元，增长率为5.6%。
第三季度美国发行了一只可持续基金，该基金为被动管理型，其总投资目标是可持续投资级公司债券。第三季度有12只可持续基金清算，目前美国可持续基金总数为595只。
亚洲可持续基金发展情况
第三季度亚洲可持续基金净流入31亿美元，相比第二季度下降5亿美元。亚洲可持续基金总规模增长6%，其中股票基金占比最高（61%），其次是债券基金（20%）。被动管理型基金总资产占比为55%，相比去年上升11个百分点。
第三季度亚洲发行了9只可持续基金，其中4只债券基金，3只股票基金，2只配置基金。亚洲多个司法管辖区在第三季度发布了监管政策，新加坡、香港都正在将国际可持续发展标准委员会（International Sustainability Standards Board）发布的文件纳入可持续报告规则。
参考链接：
Global Sustainable Fund Flows: Q3 2024 in Review
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