2024年机构投资者可持续调查
安永发布2024年机构投资者可持续调查，旨在分析机构投资者的可持续观点和行动。
安永收集了全球350名机构投资者的观点，这些投资者包括资产管理公司、财富管理公司、保险公司和养老基金。调查结果显示，尽管投资者对使用可持续信息持有积极态度，但仍担心ESG相关行动会损害短期的企业业绩。
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机构投资者对可持续投资的态度
安永调查显示，机构投资者对可持续的观点和行动之间存在差距，88%的受访者在过去一年内增加了ESG信息的使用，以便辅助其投资决策。然而，可持续信息增加并没有反映在可持续资产配置中。92%的受访者认为，短期的投资业绩风险超过了长期使用ESG投资的收益，66%的受访者可能在未来减少ESG因素在投资决策中的应用。
尽管投资者赞成可持续商业模式能够增加被投资公司的长期价值，但当前其投资决策仍主要取决于短期目标。63%的受访者认为商业周期变化是未来两年对投资决策影响最大的因素，其中贸易限制和关税（62%）、资金成本（53%）、劳动力成本（50%）和能源成本（33%）是商业周期中的主要关注因素。55%的受访者认为气候变化也是重要的考虑因素，但仍有16%的受访者认为气候变化的影响非常小或者接近于无。
机构投资者对可持续信息披露的态度
除去短期业绩的考虑外，投资者对被投资公司的可持续信息披露也存在担忧。85%的受访者认为当前漂绿问题比五年前更加严重。2023年安永可持续价值研究（EY Sustainable Value Survey）认为公司正将其实现气候目标的年份从2035年推迟至2050年。一些公司会先采取相对容易完成的可持续行动，并正在努力实现更困难的可持续目标。
对于现有公司的可持续发展报告，80%的受访者认为报告的实质性和可比性需要继续改善，62%认为报告准确性需要改善。随着更多司法管辖区发布强制信息披露要求，这些问题可能达到解决，但由于目前全球可持续信息披露标准大多于2024年或者2025年生效，36%的受访者仍对可持续发展报告不满意。
在评估可持续信息等非财务绩效信息方面，68%的受访者认为他们能够评估供应链ESG信息，62%的受访者认为他们能够评估气候相关信息。23%的受访者对评估短期ESG影响非常有信心，而只有9%的受访者对评估长期ESG影响非常有信心。这可能是因为长期评估中存在更多变量和未知因素。投资者在评估过程中可能使用第三方数据或者内部系统，半数受访者正在选择具备可持续信息的员工以便提高可持续分析能力。
机构投资者如何增加可持续投资
为了增加机构投资者可持续投资，安永提供了以下建议：
- 采取平衡方法对待绩效和风险：除去衡量业绩，投资者还应当评估资产的长期价值；
- 关注可持续监管政策：可持续监管政策可能对投资组合产生重大影响，因此需要密切关注、评估和解读；
- 分析行业和公司转型路径：机构投资者可以从转型路径中寻找投资机会，挑选优质公司；
- 了解客户的长期价值偏好：机构投资者可以与客户保持联系，获得客户对可持续投资的态度；
- 投资可持续数据和技术：可持续数据和技术能够帮助投资组合评估可持续风险和机会；
- 培养可持续人才：机构投资者需要增加可持续人才供给，以便建立可持续投资策略；
参考链接：
EY Global Institutional Investor Survey 2024
联系方式：todayesg@gmail.com
