责任投资趋势报告
加拿大责任投资协会（Responsible Investment Association，简称RIA）发布责任投资趋势报告，旨在分析责任投资的发展现状。责任投资协会成员管理资产规模超过40万亿美元。本报告一共有95名受访者自愿参与调查，其中包括61名资产管理者和34名资产所有者。
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加拿大责任投资市场概况
2022年加拿大责任投资市场总规模为2.9万亿美元，较去年3.0万亿美元所有下降，但责任投资的市场份额由去年的47%上升至49%。资产管理规模下降与通货膨胀上行、利率上升以及经济衰退担忧有关。
在为什么采取责任投资这一问题上，74%的受访者认为责任投资可以降低投资风险，61%认为责任投资可以提高投资回报，44%认为责任投资可以履行受托责任。此外，追求环境和社会影响的受访者占比由20%增长至31%。
在具体的ESG因素上，温室气体排放（93%）、董事会多元化（87%）和减缓气候变化（84%）是受访者最关心的三个话题。其中温室气体排放的关注度由去年的85%上升了8个百分点，增长最快。这表明投资者在决策中更关注温室气体排放，他们也为投资组合设定了更多温室气体排放目标。
七种责任投资策略资产配置情况
RIA根据全球可持续投资联盟（Global Sustainable Investment Alliance，简称GSIA）对责任投资的分类，统计了七种责任投资策略的配置情况。这七类责任投资策略分别是：ESG整合（ESG Integration）、公司参与（Corporate Engagement）、负面筛选（Negative Screening）、主题投资（Thematic Investment）、正面筛选（Positive Screening）、影响力投资（Impact Investing）和规范筛选（Norms-based Screening）。
在七种责任投资中，受访者对ESG整合、公司参与和负面筛选的使用最多，分别达到94%、82%和80%。这三种策略的资产占比分别是92%、89%和77%。受访者对正面筛选、影响力投资和规范筛选的使用最少，分别是66%、52%和44%。
在具体的责任投资策略上，受访者的态度也发生了变化。以公司参与为例，尽管气候变化、ESG披露等占比较高，但今年以来温室气体排放、多元化、数据安全和薪酬激励等方面的关注度快速增长，在责任投资领域的热度不断加强。此外，采用正面筛选的投资者增长迅速，2022年正面筛选总资产规模为83亿美元，相比去年43亿美元增长了近一倍。
责任投资相关政策和实践
受访者普遍增加了责任投资相关文件的披露，例如责任投资政策声明、代理投票指南、股东参与政策和ESG整合计划。这些披露比例由去年70%增长至80%，反映出更高的信息透明度。52%的受访者已经全部披露了上述四项文件。
在ESG信息来源方面，相比去年受访者和公司的直接接触减少（71%下降至67%），来自外部ESG数据提供商的占比增加（59%增长至62%）。在可持续投资框架方面，受访者最多使用的框架来自气候相关财务披露工作组（TCFD，66%）、国际可持续标准委员会（SASB，56%）和联合国可持续发展目标（UN SDG，51%）。
在温室气体测量方面，72%的受访者表示正在测量碳排放数据（去年为68%），39%设置了Scope 1 2 3排放目标（去年为30%）。33%的受访者已经加入格拉斯哥净零金融联盟（Glasgow Financial Alliance for Net Zero，简称GFANZ）。
参考链接：
2023 Canadian Responsible Investment Trends Report
联系方式：todayesg@gmail.com
