CDP发布全球企业转型融资报告

全球企业转型融资报告

碳披露组织（Carbon Disclosure Project，简称CDP）发布全球企业转型融资报告，旨在总结企业转型融资发展。

CDP认为全球转型融资规模将从每年2万亿美元扩大至每年6.7万亿美元，利益相关者需要合作确保转型融资流向真正进行转型的企业。

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全球企业转型融资介绍

2024年全球转型融资规模为2万亿美元，但只有7%流向新兴技术行业。为了实现2050年净零排放目标，2030年全球转型融资将达到6.7万亿美元。这些差异不仅在资金规模上，还需要考虑资金配置的问题。转型融资面临的挑战包括：

• 规模（Scale）：绝大多数转型资金需要来自混合融资和私营融资，因此需要建立清晰的投资框架和政策环境，确保转型资金配置；
• 范围（Scope）：转型融资范围必须超出清洁能源和电动汽车的范围，并扩展到水泥、钢铁、化工、航空、航运和农业等行业，这些行业每年仅获得7%的转型资金；
• 可信度（Credibility）：金融机构需要提高转型融资的可信度，确保获得融资的企业正在实施可行的转型战略，增强其抵御气候和自然风险的能力；

转型计划与转型生态系统介绍

转型计划是企业转型融资的基础，它具有以下应用场景：

• 资金配置和产品开发：建立可信的标准，识别不同资产类别（例如可持续发展挂钩贷款、转型债券）的转型融资机会；
• 风险管理和投资组合监控：量化和管理搁浅资产和转型风险敞口，为信贷、抵押品和压力测试提供信息，并防止漂绿；
• 主动管理：与投资组合中的企业进行互动，优化资源分配，支持企业加强转型战略；
• 可持续金融追踪和目标设定：利用转型计划衡量投资组合与净零承诺的一致性，并可靠地报告可持续资金流动；

转型生态系统可以为转型融资提供指引，转型生态系统分类如下：

• 评估方法论（Assessment Methodologies）：提供评估转型计划质量和实施情况的标准。常见的市场参与者包括气候债券倡议组织（Climate Bonds Initiative）、经合组织（OECD）等；
• 政策发展（Policy Development）：为可信的转型融资提供监管框架。常见的市场参与者包括欧盟可持续金融平台（EU Platform on Sustainable Finance）、国际转型计划网络（International Transition Plan Network）等；
• 市场指南（Market Guidelines）：制定资产配置和转型融资工具的方法。常见的市场参与者包括国际资本市场协会（International Capital Market Association）、气候债券机构投资者小组（Institutional Investor Group on Climate Change）等；

参考链接：

From Plans to Capital: Unlocking Credible Transition Finance at Scale